指挥家成镇（宋承宪 饰）和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍（曹汝贞 饰）即将结婚，但某天秀妍突然消失了，只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦，但他却被代替秀妍的大提琴手美珠（朴智贤 饰）所吸引。某个雨夜，渴望彼此的成镇和美珠，在秀妍家做了无法被原谅的事，而被认为消失的秀妍，竟被关在无法独自逃脱的家中密室里，注视着他们……...

　　黑道大哥方子（金柱赫 饰）找来当地知名的通俗小说家，拜托后者将自己的故事整理成文……方子是下人出身，在三十岁时进入了李梦龙（柳承范 饰）家作为其贴身仆人。梦龙在声色场所对妓寨老板娘的女儿——艺妓春香（赵茹珍 饰）一见钟情，方子虽然也对春香倾心有加，但碍于下人身份，只能依靠帮助梦龙出头来展示自己。与方子同屋的老马管事知晓了方子的苦恼，指点他在为梦龙和春香之间牵线搭桥的同时如何令自己获得属意。方子...